亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和...

深夜，一批戒备森严的神秘货物被盗窃劫持……以奥森为首的特工团队被政府安全部门勒令秘密调查此次事件。经调查，神秘货物名叫“密匣”,是一款可编程人工智能程序，拥有它的人可随心所欲地控制军事、金融等世界上任何的电子系统。“密匣”已在黑市上进行高价炒卖，亿万身家的军火商格雷格则是这宗地下买卖的交易中介。奥森决定前往交易现场假扮接头人，但意想不到的是另有一支队伍横空出现抢走了“密匣”，奥森和他的队伍能否再次...